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M&Aデューデリジェンス

はじめに
 M&A案件に対して、スキーム提案、会社概要書の作成、買収監査(調査)、各契約書のフォロー、M&A後の対応など、M&Aのプロセスにおける詰めの部分に関してお客様をサポートします。
 弊社は、M&Aの案件紹介は直接行っておりません。したがって、あくまでもバイサイドに立脚した買収調査(デューデリジェンス)にウエイトを置いております。

M&Aの流れ
  1. 買手売手候補の選択
      ↓
  2. 会社概要(匿名ベース)による検討 ( → 交渉中断)
      ↓
  3. 秘密保持契約締結 ( → 交渉断念)
      ↓
  4. 基本合意書締結
      ↓
  5. 買収監査 ( → 交渉断念)
      ↓
  6. 最終契約締結
      ↓
  7. 契約実行

サービス概要
  1. M&Aスケジュール立案
     会社ニーズにあったM&Aスケジュールを立案いたします。
  2. M&Aスキームの提案
     分割、営業譲渡、合併など案件にフィットしたスキームを提案いたします。
  3. 買収監査
     調査報告書の作成、税務デューデリジェンスを行います。また、法務デューデリジェンスのための弁護士、財務デューデリジェンスのための公認会計士をご紹介いたします。
  4. バリュエーション、企業価値評価
     未公開会社の買収価格の決定は、M&Aの中で最も悩むところです。当事務所では、DCFモデルを基本にしたバリュエーションを行います。
     なお、企業価値評価(株価試算、債権評価試算)もあわせて行います。
  5. M&Aアドバイザリーサービス
     資本政策の増資や、会計・税務だけにとどまらない実務を考慮したワンストップサービスを提供いたします。
  6. その他
     企業のオーナー様にとって、自分の会社(ビジネス)は子供のようにかわいいもの。そして、その会社が株式公開を果たしたならば、これは晴れがましいものであろうと思います。しかし、アナリストに責められ、投資家に気を遣うということは、これはこれで疲れることです。そこで、選択のひとつとして、オーナー企業にM&Aによる会社の売却を提案しております。株式公開(IPO)もM&Aも、オーナー様にとっては経済的にそう変わりません。未公開会社のM&A市場が確固としたものになりつつある中で、未公開会社のM&Aは増加するものと考えております。
     このような現状認識の下、オーナー様が自分の会社をより高く売却できるように、私共がバイサイドの視点に立って買収監査を行い、オーナー様に現状の会社価値の認識をしていただき、いつでも売却可能な会社にし、かつ、会社の価値増加に役立てていただくといったサービスも行っております。

M&Aデューデリジェンスについてのお問い合わせは、こちらまでどうぞ。
お電話でのお問い合わせ 03-3456-9831
FAXでのお問い合わせ 03-3456-9837
メールでのお問い合わせ hayashi@shiba-tax.com

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